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集成电路所在智博会发布集成电路形势观察预测

时间:2019-08-20 15:55:31 点击:

报告指出,今年上半年集成电路产业继续保持两位数的高速增长,产量849.6亿块,同比增长15%,产业销售额2677.7亿元,同比增长21.6%,量价齐升带动我国集成电路进出口总额再创新高。报告预测下半年产业规模将继续高速增长,AI、智能网联汽车、5G、超高清视频等新兴应用领域将成为半导体市场增长的驱动力。而随着中美贸易摩擦的升级,技术限制和并购政策收紧,产业大规模国际并购难度加大。
      报告对于今年上半年的发展形势的分析来自六个方面:
      首先,根据国家统计局的数据,2018年1-6月,我国集成电路产量849.6亿块,同比增长15%;产业销售额2677.7亿元,同比增长21.6%。其中,设计业销售额963.5亿元,同比增长20.2%;制造业销售额741.7亿元,同比增长26.3%;封测业销售额972.5亿元,同比增长21.6%。
量价齐升下,带动了我国集成电路进出口总额再创新高。根据中国海关的统计,2018年1-5月中国进口集成电路1611.1亿块,同比增长15.8%;进口金额1214.7亿美元,同比增长37.8%;出口集成电路846.6亿块,同比增长13.6%;出口金额310.6亿美元,同比增长34.2%;
      第二,市场需求依然旺盛,增长的驱动力分化。其中包括智能手机销量下滑,芯片企业蓄力5G;虚拟货币市场低迷,矿机芯片需求下滑;人工智能概念火爆,AI芯片企业估值大涨以及数据中心建设加速,2018年服务器存储市场增速超过智能手机存储市场,成为全球存储器应用市场增长的主动力。
      第三,产品供需调整,存储器价格回调。包括硅片供不应求、价格持续走高;智能化电子化带动分立器件价格提升;DRAM价格趋稳以及NAND Flash价格下跌。
      第四,制造业加速布局,关键技术取得突破。中芯国际、三星、燕东微电子、芯恩、海力士海辰等产线在2018年上半年相继投资建设。中芯国际5月份宣布14nm FinFET制程已接近研发完成阶段,预计2019年量产。
      第五,产业基金与企业资本双轮驱动,集成电路受到全行业高度关注。国家集成电路产业投资基金二期正在筹备,围绕智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等领域进行投资规划,进一步促进国内集成电路产业发展。包括格力、阿里、康佳、恒大等企业高度关注集成电路,投资热情高涨。
      第六,中美贸易战升级,供应链安全问题突出。301调查引发中美贸易战,高技术产业成为美国针对焦点。中美贸易争端暴露我国集成电路产业供应链面临的严峻形势。在第二批160亿美元征税清单中包含了集成电路产品,我国直接对美出口的商品金额不高,短期不会对我国集成电路产业造成影响。在我国核心技术受制于人的局面没有根本改变的情况下,应用和整机企业关键产品部件高度依赖进口,材料和设备严重受制于人,产业存在严重的供应链安全风险。
      对于下半年我国集成电路产业的发展走势,报告也给出预测:
      第一,产业规模继续高速增长。面对行业的传统旺季,国内集成电路产业将继续保持高增长态势,预测全年增速达到26.1%。制造业带动显著,随着新建和扩产产能的释放,制造业和封测业产值将快速提高。
      第二,人工智能、5G、智能网联汽车、超高清视频新兴应用领域成为半导体市场增长的驱动力。
      第三,先进工艺节点继续下探,特色工艺加速布局。台积电7nm工艺将于下半年正式量产,客户包括苹果A12、华为海思的麒麟980、高通的800系列、联发科的M70等。EUV光刻技术开始试产。国内5G芯片加速布局,功率半导体产业向高端迈进。
     第四,技术限制和并购政策收紧,大规模国际并购难度加大。美国将更严格限制技术出口和合作以及限制外资的技术投资,大规模国际并购难度加大。

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